Finanz- und Vermögensplanung

Die strategische Finanz- und Vermögensplanung ist ein wichtiger Baustein, um für die finanziellen Wechselfälle des Lebens möglichst gut vorbereitet zu sein. Wir erstellen für Sie einen Finanz- und Vermögensplan, der Ihnen einen Überblick über Ihre finanziellen Handlungsspielräume für die verschiedenen Lebensphasen verschafft.

Vor allem im Rahmen der Ruhestandsplanung dient die strategische Finanz- und Vermögensplanung als wichtiges Instrument, um rechtzeitig die Weichen für eine finanzielle Unabhängigkeit auch für die Zeit nach dem aktiven Berufsleben zu stellen. 

Mit einer strategischen Finanz- und Vermögensplanung schaffen wir Klarheit über Ihre jetzige und künftige Einnahmen- und Ausgabensituation.