Nachfolge- & Nachlassplanung

In Ergänzung zur Finanz- und Vermögensplanung haben wir als eigenständiges Beratungsangebot die Bearbeitung von Fragestellungen rund um die Vermögensnachfolge (Nachfolge- und Nachlassplanung) entwickelt. Zusammen mit unseren Netzwerkpartnern aus Steuerberatern und Juristen erstellen wir für Sie Ihr Vermögensnachfolgekonzept und einen persönlichen Fahrplan, um so eine steuerlich und erbrechtlich optimierte Übertragung von Vermögenswerten zu gewährleisten. 

Auf Wunsch analysieren wir, zusammen mit unserem Spezialistennetzwerk, Ihre bereits bestehenden Vereinbarungen und Verträge wie Testament, Ehe- und Erbvertrag und/oder Gesellschaftsverträge und zeigen Ihnen gegebenenfalls Optimierungsmöglichkeiten auf.

Neben der Optimierung der steuerlichen und rechlichen Rahmenbedingungen legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Finanzierung des Erbfalls und sorgen durch die Erstellung und Umsetzung Ihres persönlichen Erbfallfinanzierungskonzeptes dafür, dass für den Erbfall jederzeit die notwendige Liquidität zur Verfügung steht. 

Im Rahmen der professionellen Nachfolge- und Nachlassplanung schaffen wir für Sie die notwendigen Rahmenbedingungen, um Ihre Vermögenswerte auch für die nächsten Generationen zu erhalten.