Unabhängige Nachfolgeplanung

Seit einem Jahr berät V-Bank Mitarbeiter und Experte René Niemann die BV & P Vermögen und Ihre Mandanten bei Nachfolgeplanung, Erben und Vererben.

Seit Anfang 2019 bieten wir in Zusammenarbeit mit der V-Bank AG in München unseren Kunden die Unterstützung eines Nachfolgeplaners an. Gegen ein attraktives Stundenhonorar können wir den V-Bank Mitarbeiter und Nachfolgeexperten René Niemann für Gespräche vor Ort anfordern. Dabei wird bei der individuellen Nachfolgeplanung durch René Niemann, Wirtschaftsjurist und Leiter der Nachfolgeplanung bei der V-Bank, in einem Erstgespräch die Ist-Situation des Kunden inklusive seiner familären Situation, Vollmachten/Verfügungen sowie Vermögens- und Liquiditätsstruktur erfasst. Gleichzeitig äußert der Kunde seine Ziele und Wünsche (Soll-Situation). In einer darauffolgenden Analyse stellt René Niemann Soll- und Ist-Situation gegenüber und leitet daraus die notwendigen Maßnahmen ab. In einem weiteren Gespräch mit dem Kunden präsentiert er die Ergebnisse, damit sie in die Praxis umgesetzt werden können.

Für die konkrete Umsetzung wie zum Beispiel die Erstellung eines Testaments, einer Vorsorgevollmacht oder eines Gesellschaftervertrages greifen wir auf ein breites, bundesweites Netzwerk an Notaren, Rechtsanwälten undn Steuerberatern zurück.

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