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NACHFOLGEPLANUNG (Estate Planning)

Als eigenständiges Beratungsangebot hat sich in den letzten Jahren aus dem Financial Planning heraus die Bearbeitung von Fragestellungen rund um die Vermögensnachfolge (Estate Planning) entwickelt und etabliert. Hierbei werden für große und unternehmerisch geprägte Vermögen Lösungsvorschläge zur Gestaltung des Übergangs der Vermögenswerte auf die nächste bzw. übernächste Generation erarbeitet.

Zwei einfache Fragen stehen dabei im Mittelpunkt der Diskussion: Wann und Wie?

In einer detaillierten Analyse, wie z.B. durch Testament, Ehe- und Erbvertrag und/oder Gesellschaftsverträge, werden die bereits geschaffenen Rahmenbedingungen bewertet und auf Optimierungsansätze hin überprüft.


In einem Gutachten erhält der Kunde klare Aussagen zu „Problemfeldern“ und Lösungsansätze, um seine Vermögenswerte auch über Generationen hinaus steueroptimiert und sicher zu veranlagen.


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