Der Investmentprozess

Ziel des Investmentprozess ist es, ein „Effizientes Portfolio“ zu führen, welches genau auf die Wünsche und Vorgaben des Kunden abgestimmt ist. Abweichungen von einem solchen Effizienzportfolio sind dann möglich, wenn andere Vorgaben für den Kunden einen höheren Stellenwert haben.

Das Vermögenskonzept für den Kunden wird auf Basis einer Korrelationsanalyse aller Anlageklassen erstellt. Es fließen sowohl Vergangenheitswerte als auch Erwartungen für die Zukunft ein. Ziel für das Portfolio ist es, vor allem das Risiko zu kontrollieren, so dass ein vom Kunden festgelegter Maximalverlust möglichst nicht überschritten werden soll.

Um dieses Ziel laufend zu gewährleisten, werden in regelmäßigen Abständen und bei Veränderungen von Positionen im Portfolio Stresstests durchgeführt. Hierbei wird gemessen, wie das Portfolio sich in vergangenen Krisensituationen unterschiedlichster Art verhalten hat.

Vermögensverwaltung

Unsere individuelle Vermögensverwaltung ist mehrfach ausgezeichnet und bietet Ihnen die Möglichkeit, in ein auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Anlagekonzept zu investieren.

Wir entwickeln auf Basis der gemeinsam festgelegten Vermögensstrategie und unter Anwendung der Korrelationsanalyse das optimale Portfolio, welches auch wirklich zu Ihnen passt. Mit Unterstützung eines speziellen Finanzportfoliosystems sind wir in der Lage, auf wissenschaftlich fundierter Basis die Zusammensetzung Ihres Portfolios zu optimieren und im weiteren Verlauf zu überwachen. Regelmäßige Stresstests simulieren, wie sich Ihre Anlagen in Krisensituationen höchstwahrscheinlich verhalten werden. Fortlaufend überwachen wir die Draw-Downs der Anlagen und berichten regelmäßig in den Kundenreports darüber. Aus unserer Sicht ist ein professionelles Risikomangement ein absolutes "Muss", um die Risiken einer Anlage jederzeit im Griff zu haben und so den langfristen Erfolg sicher zu stellen.  

Bei der Auswahl der Anlagen sind wir an keine Produkte oder Anbieter gebunden und vollkommen unabhängig. Es kommen nur Anlagen zum Einsatz, welche vorab einen strengen internen Prüfungsprozess durchlaufen haben. Aus Kosten-, Effizienz- und Transparenzgründen setzen wir bevorzugt ETFs (Exchange Trades Funds) und Direktinvestments ein.  

Die Vermögensverwaltung ist für Sie die ideale Lösung, wenn Sie größten Wert auf eine professionelle Verwaltung Ihres Vermögens legen und dabei einzelne Anlageentscheidungen nicht selbst treffen wollen.