Unabhängigkeit

Wir arbeiten als inhabergeführtes Unternehmen ausschließlich auf Honorarbasis. Beste Voraussetzungen für wirkliche Unabhängigkeit und dies aus 100 %iger Überzeugung.

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Partnerschaft

Das "P" in unserer Firmenbezeichnung steht für Partner. Neben unserem umfangreichen Expertennetzwerk welchem wir stets partnerschaftlich begegnen verstehen wir uns vor allem als Partner unserer Kunden.

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Kompetenz

Unsere Mitarbeiter verfügen, neben einer fundierten Ausbildung, über teils jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung und Betreuung vermögender Privat- und Geschäftskunden. Besonderen Wert legen wir auf die Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und die Fähigkeit auf Gesprächspartner einzugehen.

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Verständlichkeit

Es ist uns ein großes Anliegen für unsere Kunden die komplexe Finanzwelt auf ein verständliches Maß zu reduzieren. Genauso wie wir Sie verstehen möchten, ist es uns wichtig, dass Sie uns verstehen.

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Unabhängig aus Überzeugung

Wir sind Ihr kompetenter und vertrauenswürdiger Partner in allen Vermögensangelegenheiten. Unser Handeln ist geprägt von Objektivität, Professionalität und einer ausgeprägten Kundenorientierung. Damit bieten wir Ihnen einen spürbaren Mehrwert in einem zunehmend komplexer werdenden Umfeld.

Zu unseren Kunden zählen viele vermögende Privat- und Geschäftskunden, Stiftungen und institutionelle Investoren.