Vermögensverwaltung

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats verwalten wir Ihr Vermögen innerhalb klar definierten Anlagerichtlinien. Sie sind als Kunde frei von Einzelentscheidungen und profitieren vom Know-How unserer Finanzexperten.

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Vermögensberatung

Im Rahmen eines Beratungsmandates nehmen wir, im Gegensatz zur Vermögensverwaltung, Dispositionen nur nach Absprache mit Ihnen vor. Grundlage für die Dispositionen bilden dabei die in der Vermögensstrategie festgelegten Ziele und Präferenzen.

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Vermögensmanagement

Als unabhängiger Vermögensverwalter entwickeln wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Anlagekonzepte. Als Basis dient hierzu die Vermögensstrategie, welche wir gemeinsam mit Ihnen individuell und angepassst an Ihre persönliche Situation ausarbeiten.

Gemeinsam mit Ihnen ermittelt der Berater Ihre wirtschaftliche und emotionale Risikobereitschaft und bespricht Ihre finanziellen Ziele.

Welche Rendite erwarten Sie von der Anlage? Legen Sie mehr Wert auf den Erhalt des Vermögens oder liegt der Fokus auf dem langfristen Vermögensaufbau? Benötigen Sie laufende Erträge aus dem Vermögen oder sollen die Erträge reinvestiert werden? Wie stellt sich die Vermögensanlage im Kontext zu Ihren anderen Vermögenswerten dar? u.s.w. 

Kurzfristige Kursbewegungen an den Kapitalmärkten sind oft zufällig. Um langfristig an den Kapitalmärkten erfolgreich zu sein, ist es jedoch unabdingbar kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen. Die BV & P Vermögen steht für solide und langfristige Anlagekonzepte. 

Fairness und Transparenz - das sind auch die Eckpfeiler unseres Vergütungsmodells. Wir erhalten neben dem mit Ihnen vereinbarten Honorar (fix oder mit erfolgsabhängiger Komponente) keine Zahlungen von Dritten (z.B. Vertriebsprovisionen). Sie profitieren von günstigen Sonderkonditionen, die wir mit diversen Depotbanken vereinbart haben und uneingeschränkt an Sie weiter geben. Das unterstreicht unsere absolute Unabhängigkeit zum Wohle unserer Kunden. 

Egal ob im Rahmen eines Vermögensberatungsmandats, wo Sie in jede einzelne Anlageentscheidung eingebunden sind oder in der Vermögensverwaltung, wo wir für Sie die Anlageentscheidungen innerhalb eines vorher definierten Rahmens treffen, wir haben stets Ihre Ziele im Fokus und kümmern uns mit viel Engagement und Leidenschaft um Ihr Vermögen.